11月7日晚間，中國民生銀行股份有限公司(A股代碼600016；H股代碼01988，簡稱民生銀行)發布公告稱，公司擬在境內發行不超過2億股優先股，在境外發行不超過1億股優先股，募集資金全部用于補充其他一級資本。

　　同時，民生銀行董事會還審議通過以非公開發行股票方式實施員工持股計劃的方案，擬發行不超過140,846萬股A股普通股，募集資金不超過80億元人民幣，扣除發行費用后全部用于補充核心一級資本。

　　上述方案尚需提交民生銀行股東大會審議表決通過，并經監管部門核準后按照相關程序實施。

　　推出優先股發行方案

　　民生銀行公告稱，擬在境內發行的符合中國銀監會有關其他一級資本工具合格標準規定的優先股，擬發行數量不超過2億股；擬在境外發行的符合境內外法律法規及規范性文件的優先股，擬發行數量不超過1億股。境內外發行優先股的具體數量由民生銀行董事會根據股東大會授權(可轉授權)在上述額度范圍內確定，募集資金全部用于補充其他一級資本。

　　2013年11月，國務院發布《關于開展優先股試點的指導意見》，決定開展優先股試點。一年來，多家上市銀行相繼發布了優先股發行方案，目前已有銀行獲準發行。作為一種創新的資本工具，優先股為企業提供了靈活的直接融資工具，為市場提供了多元化的投資渠道。民生銀行認為，發行優先股有助于支持戰略的有效執行、支撐業務持續發展、適應銀行業資本監管要求不斷提升的要求、豐富資本補充渠道，因此決定實施優先股發行計劃。

　　根據公告，民生銀行本次境內外發行的優先股每股票面金額(即面值)為人民幣100元，其中境內優先股按票面金額平價發行，境外優先股以外幣或人民幣計算發行價格，具體發行價格將根據相關法律法規、市場情況等確定。境內優先股向符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行，發行對象不超過200人，且相同條款優先股的發行對象累計不超過200人，所有發行對象以現金方式認購。境外優先股向境外合格投資者發售，發行對象以現金認購。民生銀行本次境內外優先股不安排向原股東優先配售。

　　民生銀行表示，發行優先股的相關議案尚需提交股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會審議；發行方案尚需經中國銀監會批準以及中國證監會核準后方可實施，并最終以核準的方案為準。

　　實施員工持股計劃

　　民生銀行董事會還審議通過以非公開發行人民幣普通股(A股)股票方式實施員工持股計劃的方案，擬募集資金總額不超過人民幣80億元，扣除發行費用后全部用于補充核心一級資本。

　　在十八屆三中全會《決定》明確了允許支持員工持股計劃政策后，中國證監會于2014年6月出臺了《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》。民生銀行表示，員工持股計劃是長效激勵約束機制，為充分調動公司核心員工對公司的責任意識，提振資本市場對公司發展的認同度，保持公司的團隊穩定性及戰略執行的有效性，因此，民生銀行擬抓住有利時機，設立并實施員工持股計劃。同時，以非公開發行方式實施員工持股計劃有利于公司補充資本。

　　根據預案，民生銀行員工持股計劃的對象為核心員工，員工持股計劃以現金認購本次非公開發行的股票。此次非公開發行A股股票的數量不超過140,846萬股，定價基準日為此次董事會決議公告日，發行價格為人民幣5.68元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，此次非公開發行A股股票擬募集資金總額不超過人民幣80億元。根據相關規定，員工持股計劃通過公司非公開發行所認購股票的持股期限不低于36個月。

　　民生銀行表示，該議案尚需提交公司股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會逐項審議表決通過，并經中國銀監會、中國證監會核準后方可實施。

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