12月6日,臺灣證券柜臺買賣中心正式公告核準交通銀行在臺發行人民幣12 億元“寶島債”,交行成為首家獲核準的陸資銀行。記者從交行相關人士處獲悉,12月10日上午9點整將于臺北舉行寶島債券上柜掛牌典禮。屆時,交通銀行香港分行首家在臺發行的“寶島債”將正式交割,于臺灣證券柜臺買賣中心上柜掛牌。這標志著交通銀行將成為首家在臺發行人民幣債券的陸資機構,并再次開創離岸人民幣債券市場先河。
11 月27日, 交行首家向臺灣主管機構遞交“寶島債”發行申請;11月29日,獲臺灣柜買中心同意函;12月10日,債券正式交割,并于臺灣柜買中心上柜掛牌。
此次面向機構投資者發行的12億元人民幣債券,分為3年期8億和5年期4億,3年期票面息率為3.4%,5年期票面息率為3.7%。交通銀行香港分行和匯豐(臺灣)商業銀行股份有限公司為主辦全球協調人,臺灣銀行和國泰世華銀行為協辦承銷商。
交通銀行香港分行環球金融市場部總經理張衛中表示,此次交行發行寶島債是陸資企業首次在臺發行寶島債的有益嘗試,將使臺灣地區投資者擁有更多投資選擇,也將推動臺灣離岸人民幣市場發展,促進人民幣國際化和兩岸經貿往來的進一步發展。
據悉,近年來交行積極參與跨境人民幣業務,跨境人民幣結算規模穩居大陸同業前列。2008年和2012年兩度在香港發行人民幣債券。作為聯席牽頭行和入賬行,2009年至2013年五年間連續六次參與中華人民共和國財政部在香港發行人民幣國債。2010年起更以獨家發行及交存代理的身份成功協助財政部在香港所有招標發行的人民幣國債。2012年境內10家金融機構赴港發債,交通銀行作為主承辦行為其中7家機構發行了155億元人民幣債券。交通銀行香港分行以專業水準和創新服務,在香港人民幣債券市場贏得了良好的聲譽和重要的地位。
此次交通銀行香港分行首度于臺灣發行人民幣債券,再次為離岸人民幣債券市場定立標桿,反映交行在人民幣業務發展上的領先優勢,同時使臺灣快速發展的人民幣資金池成為金融活水,吸引更多的境內外投資者成為臺灣人民幣市場參與者。