東漢末年，魏、蜀、吳三分天下。蜀丞相諸葛亮受昭烈帝劉備托孤遺詔，立志北伐，以重興漢室。就在這時，蜀南方之南蠻又來犯蜀，諸葛亮當即點兵南征。到了南蠻之地，雙方首戰諸葛亮就大獲全勝，擒住了南蠻的首領孟獲。但孟獲卻不服氣，說什么勝敗及兵家常事。孔明得知一笑下令放了孟獲。放走孟獲后，孔明找來他的副將，故意說孟獲將此次叛亂的罪名都推到了他的頭上。副將聽了十分生氣，大聲喊冤，于是孔明將他也放了回去。副將回營后，心里一直憤憤不平。一天，他將孟獲請入自己帳內，將孟獲捆綁后送至了漢營。孔明用計二次擒獲了孟獲，孟獲卻還是不服，諸葛亮便又放了他。這次，漢營大將們都有些想不通。他們認為大家遠涉而來，這么輕易地放走敵人簡直是像開玩笑一樣。孔明卻自有道理：只有以德服人才能真的讓人心服；以力服人將必有后患。孟獲再次回到洞中，他的弟弟孟優給他獻了個計謀。半夜時分，孟優帶人來到漢營詐降，孔明一眼就識破了他，于是下令賞了大量的美酒給南蠻之兵，使孟優帶來的人喝得酩酊大醉。這時孟獲按計劃前來劫營，卻不料自投羅網，被再次擒獲。這回孟獲卻仍是不甘心，孔明便第三次放虎歸山。孟獲回到大營，立即著手整頓軍隊，待機而發。一天，忽有探子來報：孔明正獨自在陣前察看地形。孟獲聽后大喜，立即帶了人趕去捉拿諸葛亮。不料這次他又中了諸葛亮的圈套，第四次成了甕中之鱉。孔明知他這次肯定還是不會服氣，再次放了他。孟獲帶兵回到營中。他營中一員大將帶來洞主楊峰，因跟隨孟獲亦數次被擒數次被放，心里十分感激諸葛亮。為了報恩，他與夫人一起將孟獲灌醉后押到漢營。孟獲五次被擒仍是不服，大呼是內賊陷害。孔明便第五次放了他，命他再來戰。這次，孟獲回去后不敢大意，他去投奔了木鹿大王。這木鹿大王之營極為偏僻，孔明帶兵前往，一路歷盡艱險，加上蠻兵使用了野獸入戰，使漢兵敗下陣來。這之后漢兵又碰上了幾處毒泉，使情況變得更為不妙。幸虧不久孔明得到伏波將軍及孟獲兄長孟節指點，他們才安全回到大營。回營后，孔明造了大于真獸幾倍的假獸。當他們再次與木鹿大王交戰時，木鹿的人馬見了假獸十分害怕不戰自退了。這次孟獲心里雖仍有不服，但再沒理由開口了，孔明看出他的心思，仍舊放了他。孟獲被釋后又去投奔了烏戈國，這烏戈國國王兀突骨擁有一支英勇善戰的藤甲兵，所裝備的藤甲刀槍不入。孔明對此卻早有所備，他用火攻將烏戈國兵士皆燒死于一山谷中。孟獲第七次被擒，孔明故意要再放了他。孟獲忙跪下起誓：以后將決不再謀反。孔明見他已心悅誠服，覺得可以利用，于是便委派他掌管南蠻之地，孟獲等聽后不禁深受感動。從此孔明便不再為南蠻擔心而專心對付魏國去了。[NextPage]
奉節白帝城----劉備托孤、水八陣
白帝城坐落在長江三峽第一峽瞿塘峽口。位于夔門北側，扼川鄂咽喉作為軍事要防的白帝城，地域很寬，年代久遠。那是公元一世紀(西漢末年)，公孫述據蜀，自稱“白帝”，在此筑城設防。 三國時蜀漢皇帝劉備伐吳兵敗，退守白帝城，病死永安宮。臨終前無限悲壯地將國事(半壁江山)家事(只剩下孤兒在世)一并托付丞相諸葛亮，這就是中國家喻戶曉的“劉備托孤”。現存的白帝廟系清代建筑，明良殿、武侯祠、托孤堂、觀星亭等，多側面地宣揚著與“托孤”有關的歷史名人。
水八陣在今四川省奉節縣城東約六里的長江北岸，據說諸葛亮曾在壩上壘石而成八陣圖，俗稱“水八陣”。陣圖上，石壘縱橫八行，行壘間相距兩丈，共六十四壘。
諸葛亮與空城計
諸葛亮的空城計見于《三國演義》第九十五回“馬謖拒諫失街亭 武侯彈琴退仲達”
諸葛亮的空城計，最早不是出現于明清以后的《三國演義》，反而出現于來自于正史陳壽所著《三國志》的附注(郭沖三事)。
諸葛亮的智慧
“智圣”諸葛亮的智慧主要表現在以下八個方面：
一、不貪權勢。
他位極人臣，卻不追求個人權勢，不弄權也不為權所努役。
二、不謀私利。
他只靠俸祿為生，不以權勢謀私利。
《誡子書》中，他提出了嚴格的要求，“夫君子之行，靜以修身，儉以養德，非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠``````”他以淡泊寧靜的生活態度處世。他對后主說：“若臣死之日，不使內有余帛，外有贏財，以負陛下也。”他死時確實如其所言。
三、嚴于律己。
街亭之役，馬謖違節，造成敗局，但他主動承擔責任：自貶三等。
他幾次發布鼓勵將士直言極諫的文告，要求大家批評自己過失和缺漏。在他執政期間，如果出現失誤，他都決不委過他人，而自省自律。李嚴等人罪責雖然深重，但他都引咎自責，檢討自己的失損。
四、知人善任。
他以寬廣的胸懷，純正的心靈，選拔重用了一大批人才。
他取士用人的標準是德才兼備。他不講門第、資歷，破格用人，大膽地授以要職，委以重任。何祗原為蜀郡太守楊洪手下的一個書佐小吏，楊洪亦是犍為郡太守李嚴之功曹小吏，何、楊都先后被諸葛亮擢為太守與李嚴同列。因此事他被譽為“是以西士咸服諸葛亮能盡時人之器也。”
諸葛亮任蜀相時，為了廣攬俊才，曾在成都南郊筑招賢臺。劉備死后，他重用了一批德才俱佳的卓越人才。如蔣琬、李邵、馬勛、宗預、杜微、馬忠、秦宓、董允等，這次用人之舉被時人贊為“德舉”。[NextPage]
在《前出師表》中，他從“親賢臣，遠小人”的原則出發，向后主鄭重推薦了董允、向寵等，其心之公明純正實所罕見。諸葛亮所重用的文武大員中，既有荊楚之士，又有蜀地人材，既有劉璋舊部，也有魏降將，無結黨之弊，大有“五湖四海”包容一切之襟懷，團結了絕大多數人。
在當時有這樣一句話：“凡事做過好事的，就算你和諸葛亮不認識，諸葛亮知道也一定會獎賞你；凡事做過壞事的，就算你和諸葛亮是親屬，諸葛亮也會懲罰你”。諸葛亮就是這樣嚴明執法，賞罰分明的。
五、謙恭待人。
若把諸葛亮同當時的名士孔融、禰衡等人相比，顯然后者的聲望不可同日而語，即使和才智過人的周瑜、魯肅、司馬懿相比也略高一籌。諸葛亮無私無畏，謙虛謹慎，深思熟慮，卓識遠見，善于博采眾長，融化于膽識之中。
六、治蜀有方。
諸葛亮治蜀刑法頗嚴，他與法正等人制定法典《蜀科》，還擬出，《八務》、《七戒》、《六恐》、《五懼》等科條。
諸葛亮促進了蜀地農業的發展。他很重視都江堰水利工程，創設“堰官”專職管理，采用以農養戰、耕戰結合的政策，解決軍糧問題。諸葛亮對手工業也非常關注，恢復鹽鐵專營，并親到現場視察利用天然氣煮鹽的情況。并于城內設置“錦官”，專門管理。后世稱成都為“錦官城”，即源此。諸葛亮說：“今民困國虛，決敵之資，惟仰錦耳。”
由于諸葛亮不僅是從征戰的角度推動生產發展，而且更重要的是從穩定人民生活著眼制定政策發展生產的，其結果蜀地是“田疇辟，倉廩實，器械利，蓄積饒”，一片繁榮安定景象。
七、勤政為民。
諸葛亮是位知其不可為之的英雄。他相信成事在天，謀事在人。在《隆中對》中即提出“非惟天時，抑亦人謀也”。這種信念貫穿于諸葛亮的一生，他踏踏實實，兢兢業業，事必躬親，受命以后，夙夜憂慮，振興蜀漢，統一中國。
八、高風亮節。
諸葛亮不居功自傲，不追求過分的名位與特權。李嚴為曾慫恿諸葛亮加九錫，加爵稱王。諸葛亮并不為所動，嚴詞拒絕：“今討賊未效，知己未答，而方寵齊庭，坐自貴大，非其義也。若滅魏斬睿，還故居，與諸子并升，雖十命可受，況于九邪！”
國家興衰高于個人榮辱，不為權欲所惑，不為名利所累。其忠心不二，效死知己，堪稱中國歷代忠臣良吏之典范。[NextPage]
綜上所述，諸葛亮為報答劉備的“知遇之恩”，殫精竭慮，輔佐劉備興復漢室，鞠躬盡瘁，死而后己。他充分發揮了自己的聰明才智，提出了“跨荊、益”，“西和諸戎”、“南撫夷越”、“外結好孫權”、“內修政理”、“抗拒曹操”的治國方略。他儒法并用，以法治國，執法必嚴，賞罰分明；他重用人才，任人以賢；他審時度勢，不斷的調整內政外交政策；他重視農業生活，安撫流亡，輕徭薄賦，發展社會經濟；他親率大軍北伐，革新武器裝備，發明了孔明燈和木牛流馬等。他的一生充滿了智慧，為中國歷朝歷代所推崇成為智慧的化身。
其實，諸葛亮并沒有《三國演義》中的那樣聰明，羅貫中只是把他神化了。
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