隨著資產(chǎn)重組預(yù)案的公布，現(xiàn)時(shí)總資產(chǎn)才30多億的廣宇發(fā)展，已被視為魯能旗下龐大地產(chǎn)業(yè)務(wù)的最終接盤(pán)者。
“現(xiàn)在收購(gòu)(魯能地產(chǎn)項(xiàng)目)的事情正在進(jìn)行之中，至于后續(xù)魯能地產(chǎn)的其它項(xiàng)目注入等相關(guān)事宜還未確定，有進(jìn)一步消息會(huì)公告。”廣宇發(fā)展證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者。
不過(guò)，看起來(lái)廣宇發(fā)展要“獨(dú)吞”魯能的全部資產(chǎn)并不容易。日前，本報(bào)記者獨(dú)家獲悉，央企地產(chǎn)大佬保利或?qū)⑴c廣宇發(fā)展分食魯能這塊“大蛋糕”。不過(guò)，盡管保利及魯能雙雙表態(tài)“不清楚”，但這種回應(yīng)卻更讓此事變得疑云重重。
廣宇發(fā)展接盤(pán)存憂(yōu)
根據(jù)廣宇發(fā)展11月13日公布的內(nèi)容，魯能集團(tuán)擬向其累計(jì)注入9個(gè)二級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，2個(gè)一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，總賬面價(jià)值為53.51億元，預(yù)估值為124.84億元，評(píng)估增值71.33億元，增值率133.30%。
為了實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的順利注入，廣宇發(fā)展同時(shí)還宣布，預(yù)計(jì)擬累計(jì)發(fā)行股本23.08億股，募集配套資金總額不超過(guò)41.61億元，增發(fā)價(jià)格約為7.21元/股。
在本次重組預(yù)案宣布以后，業(yè)內(nèi)分析，魯能集團(tuán)下屬的主要住宅類(lèi)房地產(chǎn)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)將注入廣宇發(fā)展。
眾所周知，魯能的地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模相當(dāng)龐大，在華北、華東、西南和海南(樓盤(pán))等區(qū)域設(shè)立了19家房地產(chǎn)公司進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，多數(shù)項(xiàng)目為千畝以上大盤(pán)。業(yè)內(nèi)人士估算，魯能旗下總土地儲(chǔ)備超過(guò)4000萬(wàn)平方米。
以此來(lái)看，據(jù)記者估算，此次計(jì)劃注入廣宇發(fā)展的項(xiàng)目也僅占魯能總土儲(chǔ)的1/4而已。
對(duì)廣宇發(fā)展而言，魯能地產(chǎn)資產(chǎn)的注入，無(wú)疑增厚了公司的資本。在本次收購(gòu)前，廣宇發(fā)展的收入主要來(lái)自重慶(樓盤(pán))和宜賓(樓盤(pán))的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。但若收購(gòu)?fù)瓿桑緦?shí)現(xiàn)在北京(樓盤(pán))、重慶、宜賓、濟(jì)南(樓盤(pán))、海口、三亞(樓盤(pán))等地域的布局。
但這一切還有待落實(shí)。依據(jù)證監(jiān)會(huì)規(guī)則，在披露預(yù)案后，仍需召開(kāi)針對(duì)重組的二次董事會(huì)，披露更為詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)等。
另外，由于魯能集團(tuán)擬注入的資產(chǎn)屬?lài)?guó)資類(lèi)資產(chǎn)，還需遞交資料給國(guó)資委同意。假設(shè)通過(guò)，則需召開(kāi)股東大會(huì)進(jìn)行投票，最后才是報(bào)證監(jiān)會(huì)走相應(yīng)審批順序。
不過(guò)在房企再融資閘門(mén)還沒(méi)正式放開(kāi)之時(shí)，廣宇開(kāi)展如此大體量的融資方案能否順利通過(guò)審核，還是未知之?dāng)?shù)。
而從廣宇發(fā)展股價(jià)的表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)此次的收購(gòu)亦并不認(rèn)可。預(yù)案公布后，廣宇發(fā)展股票于11月13日、11月14日、11月15日連續(xù)三個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%。
保利集團(tuán)爭(zhēng)食？
也許連廣宇發(fā)展心里也明白，自己也許并非是魯能剩余地產(chǎn)項(xiàng)目的唯一目標(biāo)接盤(pán)者。
廣宇發(fā)展相關(guān)人士曾在回應(yīng)時(shí)無(wú)意中透露，此次集團(tuán)有挑選地把比較好的地產(chǎn)資產(chǎn)注入廣宇發(fā)展，在前期調(diào)研階段，發(fā)現(xiàn)一些公司存在盈余和土地運(yùn)用權(quán)證尚未取得的現(xiàn)象，不符合上市公司的資產(chǎn)準(zhǔn)入條件。
“一旦這些情況處置清楚了，或會(huì)源源不斷地注入到上市平臺(tái)中來(lái)，但也能夠處置給非關(guān)聯(lián)方。”而這位人士提及的所謂“非關(guān)聯(lián)方”，或?qū)⑹谴饲皞髀劷颖P(pán)已久的保利。
保利無(wú)疑是跟魯能談得最久，也是最有可能的意向收購(gòu)者。早在一年前就有微博爆料，保利將收購(gòu)山東魯能地產(chǎn)的全部土地儲(chǔ)備，總建筑面積近2000萬(wàn)平方米，耗資約200億元，且保利各地分公司已接到總部回籠資金的死命令。
當(dāng)時(shí)就有相關(guān)知情人士透露，在此半年前就聽(tīng)說(shuō)保利即將收購(gòu)魯能一事，雙方已進(jìn)入具體的資產(chǎn)接收階段，只是保利地產(chǎn)(600048,股吧)方面未明確是用現(xiàn)金購(gòu)入，還是以資產(chǎn)換股權(quán)的方式接收。
然而一拖一年過(guò)去，保利收購(gòu)一事至今仍未有定論。近日，記者就收購(gòu)一事再次致電保利和魯能，然而雙方都言辭一致地表示“現(xiàn)在還不清楚”。
有人士認(rèn)為，在借殼廣宇發(fā)展將其地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體上市失敗之后，魯能內(nèi)部對(duì)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的整合一直不順，這也是其想剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)出售給保利的原因之一。
不過(guò)，保利遲遲未肯做出收購(gòu)的顧慮，也可想而知。
“魯能的項(xiàng)目集中在三四線(xiàn)城市，除非折價(jià)很多出售給保利，否則保利不太可能考慮購(gòu)買(mǎi)這些項(xiàng)目，畢竟像保利這樣的企業(yè)都開(kāi)始回歸一二線(xiàn)城市，三四線(xiàn)的份額已經(jīng)很少，開(kāi)發(fā)商都在從三四線(xiàn)城市撤退。”安信證券分析師告訴記者。
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