1月10日，中國民生銀行股份有限公司(A股代碼：600016；H股代碼：01988，簡稱民生銀行)發(fā)布了董事會公告，根據(jù)“民生轉(zhuǎn)債”募集說明書的相關(guān)條款，擬向下修正“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，并將向2014年第一次臨時股東大會提交《關(guān)于“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正的議案》。

　　2013年3月15日，民生銀行公開發(fā)行了200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券(簡稱“民生轉(zhuǎn)債”，代碼110023)。“民生轉(zhuǎn)債”已在上海證券交易所上市交易，轉(zhuǎn)股價格為10.23元，經(jīng)過2012年度分紅和2013年年中分紅之后，民生轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為9.92元，2013年9月16 日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。2013年6月份以來，尤其是9月份以后，A股市場的銀行股股價整體持續(xù)走低，民生銀行A股股價持續(xù)低于可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格，只有少量可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了轉(zhuǎn)股。

　　根據(jù)民生銀行可轉(zhuǎn)債募集說明書的相關(guān)條款，在“民生轉(zhuǎn)債”存續(xù)期間，當(dāng)民生銀行A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，民生銀行有權(quán)于上述事實發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)提出“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正方案，并提交股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東進(jìn)行表決時，持有“民生轉(zhuǎn)債”的股東應(yīng)當(dāng)回避。

　　截至今年1月9日，即民生銀行此次董事會會議召開前一交易日，民生銀行A 股收盤價連續(xù)十五個交易日低于“民生轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%(9.92 元/股×80%=7.936 元/股)，已滿足“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。為促進(jìn)“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股補(bǔ)充資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，支持長期發(fā)展，民生銀行董事會同意，根據(jù)募集說明書的相關(guān)條款向下修正“民生轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并將《關(guān)于“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正的議案》提交給2014年第一次臨時股東大會審議。根據(jù)該《議案》，向下修正后的“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格選取審議該議案的股東大會召開日前二十個交易日民生銀行A 股股票交易均價、前一個交易日民生銀行A 股股票交易均價、民生銀行最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)以及民生銀行A 股股票面值中的最高值。如果股東大會召開時上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“民生轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格就無需調(diào)整。

　　近年來，面對利率市場化進(jìn)程加快、金融脫媒日趨加劇和互聯(lián)網(wǎng)金融迅猛發(fā)展帶來的沖擊和挑戰(zhàn)，民生銀行積極推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，已經(jīng)取得了顯著成效。今年前三季度，在全國性股份制銀行中，民生銀行的核心資本排名第五，凈利潤排名第二，盈利能力高居同業(yè)前列。雖然戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效顯著，但資本金一直是限制民生銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型更加深入推進(jìn)的瓶頸。特別是2013年1月1日起，《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》施行，對商業(yè)銀行的資本充足率提出了更高的要求標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)格的執(zhí)行規(guī)定，民生銀行面臨著較大的補(bǔ)充資本壓力。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股之前并不能計入銀行的附屬資本，只能在轉(zhuǎn)股后計入核心資本，民生銀行的核心資本一直沒有得到有效的外源補(bǔ)充。

　　不少市場人士對民生銀行及時向下修正“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的舉措給予了積極評價，認(rèn)為民生銀行把滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的資本要求、推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)健康發(fā)展放在首位，面對市場環(huán)境的變化快速反應(yīng)，按照市場慣例進(jìn)行了“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正，正是該行高度市場化運作的反映，該《議案》必將被廣大投資者所理解和接受。在一些業(yè)內(nèi)人士看來，如果該《議案》能夠獲得民生銀行股東大會的通過，“民生轉(zhuǎn)債”在較短的時間內(nèi)轉(zhuǎn)股的概率將大大提高，核心資本將能夠得到有效的補(bǔ)充，業(yè)務(wù)的健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)將具有堅實的資本基礎(chǔ)。

　　【更多熱點請上新浪新聞APP訂閱山東新聞 齊魯事盡在手中】