今年以來，青島市財富管理金融綜合改革試驗區積極把握“十三五”開局之年的發展機遇，貫徹落實市委、市政府決策部署，加強財富管理資源聚集、創新發展、環境營造等各項工作，實現了首季開門紅。
一是創新政策深入實施。積極發揮試驗區“一事一報”渠道優勢，以市政府名義向相關國家部委報送財富管理試驗區第二批創新政策清單，擴大跨國公司外匯資金集中運營試點、推進人民幣資本項目可兌換改革、設立全牌照合資證券公司、設立外資控股基金管理公司、設立公募基金管理公司等20多項試點政策獲得國家支持，將陸續推進落地實施。政策示范效應加快顯現，從韓國銀行機構借入人民幣貸款業務試點順利推廣到山東全省。合格境內外有限合伙人等創新試點政策扎實推進，3支QFLP跨境基金進入工商注冊程序。
二是特色機構加快落地。國內首個以人民幣字樣注冊的基金—山東省人民幣國際投貸基金完成名稱預審。青島市資產管理公司經銀監會備案同意開展批量轉讓不良資產業務。農業銀行子公司信恩潤實投資管理有限公司完成注冊并著手開展首批不良貸款處置工作。德華安顧人壽保險青島分公司開業運營。
三是要素市場加速聚集。權益類交易市場覆蓋面進一步拓展，青島國富金融資產交易中心、青島場外市場清算中心、青島聯合信用資產交易中心、青島軟交所軟件和信息服務交易中心正式投入運營，財富管理交易功能不斷豐富。青島藍海股權交易中心掛牌企業達到329家，展示企業超過1500家，新增融資2.6億元，累計實現多元化融資29.8億元；財富管理系列交易產品新增銷售額19.1億元，累計超過124.6億元。
四是開放合作有效拓展。主動對接上海國際金融中心，市政府與交通銀行、國泰君安證券、太平洋保險集團簽署戰略合作備忘錄，達成數十項合作意向。強化境外定向招商推介，推進與澳大利亞、新西蘭、盧森堡、西班牙金融及財富管理業界的深入對接，與澳新銀行、麥格理集團等國際知名機構建立合作機制。與英國金融合作走向深入，成功舉行英國貿易投資總署金融業交流會，與英國特許證券與投資協會、怡和保險、標準人壽、倫敦證券交易所等達成多項合作意向。
五是教育科研全面鋪開。青島四十人金融教育發展基金會注冊成立。山東大學青島財富管理研究院、青島協同創新金融研究院進入審批和登記程序。上海財經大學青島財富管理研究院金融碩士春季班和上財-伯克利全球金融碩士項目招生工作進展順利。對外經貿大學與佐治亞州立大學聯合在青設立中美商學院招生工作進入籌備階段。加快探索財富管理業務統計體系建設，財富管理行業數據分析和信息監測工作順利推進。
六是“財富青島”宣傳成效顯著。積極構建“財富青島”全媒體傳播體系，人民日報、CCTV、CHINA DAILY、鳳凰衛視、新浪網、鳳凰網、BBC等境內外媒體推介平臺有效搭建，官方微博、TWITTER、百度百科詞條、百度官方貼吧等新媒體平臺上線運行，官方微博粉絲達到5000人，總閱讀量超過37萬次。青島首次被納入全球金融中心指數，排名第79位，“財富青島”城市品牌價值不斷提升。
七是各類活動營造良好氛圍。2016中國（青島）財富管理創新創客大賽順利啟動，參賽機構和團體達到68家，財富管理產品和服務項目、研究成果項目和創客項目達到153個。2016青島·中國財富論壇籌備工作有序進行，論壇主題策劃、議程設計、嘉賓邀請等加快推進。財富管理沙龍、財富管理大講堂等品牌活動有序遞次舉辦，財富管理發展氛圍愈加濃厚。